2022 m., paveiktą tokių veiksnių kaip vidaus epidemija ir užsienio infliacija, trumpalaikis cheminių medžiagų paklausos spaudimas ir vietinių gamintojų trumpalaikis spaudimas mažinti atsargas. Tuo pačiu metu tarptautinės situacijos neramumai lėmė didelių energijos kainų augimą, o tai sukėlė tam tikrą spaudimą tiekėjų sąnaudoms. Yra akivaizdus skirtumas. Kai kurios medžiagos buvo surūšiuotos ir nustatyta, kad per pastaruosius dvejus metus kai kurių produktų kainos išaugo 700 %, o rinkos erdvė toliau plėtėsi. Žvelgiant į 2023 m., kur yra galimybė?
700% padidėjo per dvejus metus, žaliavų užsakymai planuojami kitais metais
LitisHhidroksidas: perimta daug vartotojų gamintojų
Esant ribotai pasiūlai ir paklausai rinkoje, ličio hidroksidą supirko vartotojų gamintojai.
„Yahua Group“ paskelbė, kad bendrovės visiškai priklausanti dukterinė įmonė „Yahua Lithium“ (Ya'an) ir Pietų Korėjos bendrovė „Aisi Kai New Energy“ (Šanchajus) pasirašė akumuliatorių lygio ličio hidroksido tiekimo sutartį. „Ya'an Lithium“ užtikrina, kad nuo 2023 iki 2025 m. tieks „Aisi“ gaminius, kurių bendras kiekis sudarys 20 000–30 000 tonų.
„Aiscai“ taip pat pasirašė „Pardavimo sutartį (2023–2025 m.)“ su „Tianyi Lithium“ ir „Sichuan Tianhua“ dėl akumuliatoriams skirtų ličio hidroksido produktų pardavimo „Aiskai“ nuo 2023 m., pagal kurią sutartis numato vienodą pristatymą kiekvieną mėnesį ir metinius siuntimus, neviršijančius sutartyje nustatytos bendros sumos (±10 % tikslumu).
Be akumuliatorių gamintojų, dėl ličio vandenilio oksido aktyviai konkuruoja ir automobilių gamintojai. „Mercedes-Benz“ paskelbė apie susitarimą su Kanados ir Vokietijos įmone „Rock Tech Lithium“. Vidutiniškai pirmoji kasmet iš pastarosios įsigys 10 000 tonų akumuliatoriams skirto ličio hidroksido, o sandorio vertė siekia 1,5 milijardo eurų. „GM“ ir „LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent“ pasirašė ilgametę sutartį, kuria siekiama užtikrinti pagrindinių žaliavų tiekimą elektromobilių akumuliatoriams. Be kita ko, „Livent“ tieks akumuliatoriams skirtą ličio hidroksidą „General Motors“ per 6 metus, pradedant 2025 m.
Remiantis rinkos duomenimis, kartu su dabartine ličio išteklių plėtros pažanga, ličio druskos perdirbimo įmonių statyba ir naujų energijos gamybos įmonių plėtra, ličio hidroksido pasiūla ir paklausa vis dar yra glaudžiai subalansuotos ir tikimasi, kad ji tęsis iki 2023 m.
PVDF: kaina išaugo 7 kartus, sunku užpildyti tiekimo spragą
Kadangi vartotojų rinka ir toliau auga, ličio baterijų PVDF pasiūlos ir paklausos atotrūkis toliau didėja, o žaliavos R142B gamybos pajėgumai yra perpildyti, todėl rinkos pasiūla yra rimta. Ličio baterijų PVDF rinkos kaina pakilo iki 700 000 juanių už toną, tai yra beveik 7 kartus daugiau nei 2021 m. pradžios kaina.
Dėl ribotų ličio baterijų PVDF gamybos pajėgumų Kinijoje ir dėl to, kad įprastų PVDF gamybos pajėgumų negalima per trumpą laiką paversti ličio baterijų lygio PVDF, žaliavos R142B gamyba yra griežtai kontroliuojama ir lėtai plečiama, todėl vietinių ličio baterijų PVDF gamybos pajėgumai išleidžiami lėtai. Tai sunku kompensuoti. Antroje metų pusėje toliau augant naujų energijos transporto priemonių pardavimams, tikimasi, kad 2022 m. PVDF rinka išlaikys aukštą klestėjimo lygį, palaikys PVDF kainas ir padės PVDF įmonėms toliau didinti savo metinius rezultatus.
PVP: Kai kurių produktų pristatymo data bus perkelta į sausio mėnesį
Dėl geografinių konfliktų ir energetikos krizės sumažėjo Europos chemijos gigantų gamybos pajėgumai, išaugo vietinių įmonių užsakymai, o atitinkami vietinių PVP gamintojų atstovai teigė, kad „įmonės PVP susiję produktai turi didelį atsilikimą, o kai kurių produktų pristatymo laikotarpis buvo suplanuotas iki kitų metų sausio mėnesio“.
Atitinkami PVP gamintojo šaltiniai teigė, kad dabartiniai Europos gamintojų PVP gamybos pajėgumai gerokai sumažėjo, o daug užsienio užsakymų pradėjo būti nukreipti į vietos įmones. Šiuo metu bendrovė turi beveik 1000 tonų PVP produktų užsakymų, o kai kurių produktų pristatymas numatytas iki metų pabaigos arba net kitų metų sausio mėn.
Fotovoltinė pramonė: užsakymų knyga iki 2030 m.
„Daqo Energy“ pasirašė pirkimo sutartį su klientu. Sutartyje numatyta, kad klientas nuo 2023 m. sausio iki 2027 m. gruodžio mėn. iš „Daqo Energy“ įsigis 148 800 tonų pirmos rūšies „Sun-level“ tipo abrazyvinių blokelių, o numatoma pirkimo suma – 45,086 mlrd. juanių. Nuo 2022 m. „Daqo Energy“ pasirašė aštuonias pagrindines sutartis, kurių bendra vertė siekia apie 370 mlrd. juanių.
„Longji Green Energy“ ir devynios jos dukterinės įmonės pasirašė ilgalaikę polikristalinio silicio medžiagų pirkimo sutartį su „Daqo Energy“ dukterine įmone „Inner Mongolia Daqo New Energy“. Pagal sutartį, nuo 2023 m. gegužės iki 2027 m. gruodžio mėn. abiejų šalių polikristalinio silicio medžiagų sandorio kiekis siekė 25,128 mln. tonų. Bendra šios sutarties suma siekia apie 67,156 mlrd. juanių.
„Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD.“, visiškai „Shuangliang Energy Saving Co., Ltd.“ priklausanti dukterinė įmonė, pasirašė polikristalinio silicio pirkimo ir tiekimo sutartį su atitinkamomis šalimis. Šioje sutartyje susitarta, kad „Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd.“ nuo 2022 iki 2027 m. turėtų įsigyti 155 300 tonų polikristalinio silicio medžiagų, o numatoma pirkimo suma – 47,056 mlrd. RMB.
Šiuo metu Kinijos fotovoltinių elementų pramonė vis dar demonstruoja gana gerą vystymosi tendenciją. Per pirmuosius tris ketvirčius fotovoltinių elementų pramonės augimo tempas viršijo 100 %, o fotovoltinių elementų pramonės eksportas viršijo 40 milijardų JAV dolerių, o metinis augimas siekė beveik 100 %. Nuo šių metų pradžios nemažai biržoje kotiruojamų silicio bendrovių dažnai paskelbė apie svarbias sutartis ir pasirašė daugiau nei 10 ilgalaikių silicio pardavimo užsakymų, kurių bendra vertė viršija 3 milijonus tonų, o suma – 800 milijardų juanių. Apie 92 % silicio pramonės produkcijos 2022 m. užsakė vartotojų įmonės, o kai kurios ilgalaikės sutartys buvo pasirašytos iki 2030 m.
Tikimasi, kad 2023 m. atsiras naujų sričių, tokių kaip naujos medžiagos ir paklausos atsigavimas.
Šiuo metu chemijos pramonė pereina nuo didelio masto gamybos prie aukštos kokybės gamybos. Atsirado naujų medžiagų, kurių skverbties rodikliai Kinijos įmonėse yra maži, o naujos medžiagos, tokios kaip silicio medžiagos, ličio baterijos, POE ir naujos medžiagos, sparčiai auga. Tuo pačiu metu palaipsniui atsiveria paklausa vartotojų rinkoje. 2023 m. epidemijos poveikis palaipsniui silpnėjo, ir tikimasi, kad paklausa paspartins naujos krypties investavimo galimybes.
Šiuo metu pagrindinių cheminių medžiagų kainos nukrito ir yra žemiausioje zonoje. Gruodžio 2 d. duomenimis, Kinijos cheminių produktų kainų indeksas (CCPI) užsidarė ties 4 819 punktų, t. y. 7,86 % mažesnis nei 5230 punktų šių metų pradžioje.
Manome, kad 2023 m. pasaulio ekonomika turėtų stabiliai augti, ypač vidaus ekonomika turėtų pradėti naują atsigavimo etapą. Pramonės lyderė pasieks veiklos augimą paklausos atsigavimo etape. Be to, sparčiai vystėsi naujos kryptys, tokios kaip naujos medžiagos ir paklausos atsigavimas. Spartesnis išleidimas. 2023 m. daugiausia dėmesio skirsime trims produktų kategorijoms:
(1) Sintetinė biologija: anglies dioksido neutralumo fone iškastinio kuro pagrindu sukurtos medžiagos gali susidurti su neigiamu poveikiu, o biologinės medžiagos atneš lūžio tašką, pasižymintį puikiomis eksploatacinėmis savybėmis ir sąnaudų pranašumais. Tikimasi, kad didelio masto pritaikymas kitose srityse, sintetinė biologija, kaip naujas gamybos būdas, atneš nuostabų momentą, o rinkos paklausa turėtų palaipsniui atsiverti.
(2) Naujos medžiagos: cheminių medžiagų tiekimo grandinės saugos svarba dar labiau pabrėžiama, neišvengiamai kuriama nepriklausoma ir kontroliuojama pramonės sistema, tikimasi, kad kai kurios naujos medžiagos paspartins vidaus pakaitalo įgyvendinimą, pavyzdžiui, didelio našumo molekulinis sietas ir katalizatorius, aliuminio adsorbcijos medžiagos, aerogeliai, neigiamų elektrodų dangų medžiagos ir kitos naujos medžiagos, kurių pralaidumas ir rinkos dalis palaipsniui didės, tikimasi, kad naujų medžiagų tendencijos paspartins augimą.
(3) Nekilnojamojo turto ir vartotojų paklausos atskleidimas: Vyriausybei davus signalus atlaisvinti nekilnojamojo turto rinką ir optimizuoti tikslią epidemijos prevencijos ir kontrolės strategiją, tikimasi, kad šiek tiek pagerės nekilnojamojo turto politika, atsigaus vartojimas ir nekilnojamojo turto grandinė, o nekilnojamojo turto ir vartotojų grandinės chemijos produktai turėtų gauti naudos.
Įrašo laikas: 2022 m. gruodžio 20 d.