Atsižvelgiant į naują mokslinės ir technologinės revoliucijos etapą bei pasaulinio išteklių nacionalizmo augimą, naujų pajėgumų pasiūla sumažėjo, o nuolat plečiamos besiformuojančios sritys. Tikimasi, kad susiję sektoriai, tokie kaip fluoro medžiagos, fosforo chemikalai, aramidas ir kitos pramonės šakos, tęsis. Taip pat optimistiškai vertinamos jų plėtros perspektyvos.
Fluoro chemijos pramonė: rinkos erdvė nuolat plečiasi
2022 m. fluorochemijos įmonių, įtrauktų į biržos sąrašus, veiklos rezultatai buvo puikūs. Remiantis nepilna statistika, per pirmuosius tris ketvirčius daugiau nei 10 fluorochemijos įmonių, įtrauktų į biržos sąrašus, grynasis pelnas, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo, o kai kurių įmonių grynasis pelnas, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo daugiau nei 6 kartus. Nuo šaltnešio iki naujos fluoro medžiagos ir naujos energijos ličio baterijų – fluoro chemijos produktai nuolat plėtė savo rinkos erdvę dėl savo unikalių eksploatacinių pranašumų.
Fluoritas yra svarbiausia pradinė žaliava fluorochemijos pramonės grandinėje. Iš žaliavų pagaminta vandenilio fluorido rūgštis yra šiuolaikinės fluoro chemijos pramonės pagrindas. Kaip visos fluorochemijos pramonės grandinės pagrindas, vandenilio fluorido rūgštis yra pagrindinė žaliava, gaminanti vidutinio ir tolesnio naudojimo fluoro chemijos produktus. Pagrindinės jos tolesnio naudojimo pramonės šakos yra šaltnešiai.
Remiantis „Monrealio protokolu“, 2024 m. trijų kartų šaltnešių gamyba ir naudojimas mano šalyje sustos ties baziniu lygiu. Jangdzės vertybinių popierių tyrimų ataskaitoje teigiama, kad po trijų kartų šaltnešių kvotų kovos įmonės gali grįžti prie labiau į rinką orientuoto tiekimo lygio. Trijų kartų šaltnešio kvota 2024 m. buvo oficialiai įšaldyta, o antrosios kartos šaltnešio bendra kvota 2025 m. sumažinta 67,5 %. Tikimasi, kad tai sudarys 140 000 tonų per metus tiekimo deficitą. Kalbant apie paklausą, nekilnojamojo turto pramonėje vis dar išlieka sunkus poreikis. Optimizuojant epidemijų prevenciją ir kontrolę, tokios pramonės šakos kaip buitinė technika gali palaipsniui atsigauti. Tikimasi, kad trijų kartų šaltnešiai grįš nuo pakilimo dugno.
Kinijos verslo pramonės tyrimų institutas prognozuoja, kad sparčiai vystantis naujoms energijos, naujų energijos transporto priemonių, puslaidininkių, elektronikos ir medicinos pramonės šakoms, fluoro turintiems tarpiniams produktams, specialiam fluoro monomerui, fluoro turinčiam aušinimo skysčiui, naujo tipo fluoro turinčioms gesinimo priemonėms ir kt., toliau gilėja naujų tipų fluoro turinčių smulkiosios chemijos technologijų kūrimas. Šių vartotojų pramonės šakų rinkos erdvė nuolat plečiasi, o tai suteiks naujų augimo taškų fluoro turinčios chemijos pramonei.
„China Galaxy Securities“ ir „Guosin Securities“ mano, kad tikimasi, jog aukštos klasės cheminės medžiagos ir toliau didins lokalizacijos rodiklį, optimistiškai vertindamos fluorito plokštes, tokias kaip fluoritas-šaltnešis.
Fosforo chemijos pramonė: išplėsta tolesnio taikymo sritis
2022 m., paveikti pasiūlos pusės struktūrinių reformų ir energijos vartojimo „dvigubos kontrolės“, nauji fosforo chemijos produktų gamybos pajėgumai turėjo ribotus gamybos pajėgumus ir aukštas kainas, taip sukurdami fosforo chemijos sektoriaus veiklos pagrindą.
Fosfatų rūda yra pagrindinė fosfatų chemijos pramonės grandinės žaliava. Pasroviui priskiriamos fosfatų trąšos, maistinis fosfatas, ličio geležies fosfatas ir kiti produktai. Iš jų ličio geležies fosfatas yra klestinčiausia kategorija dabartinėje fosfatų chemijos pramonės grandinėje.
Suprantama, kad kiekviena tona geležies fosfato pagaminama 0,5–0,65 tonos, o amonio fosfato – 0,8 tonos. Dėl spartaus ličio geležies fosfato paklausos augimo pramonės grandinėje iki tiekimo grandinės padidins fosfato rūdos paklausą naujos energijos srityje. Faktiniame gamybos procese 1 gWh ličio geležies fosfato baterijai pagaminti reikia 2500 tonų ličio geležies fosfato ortopedinių medžiagų, tai atitinka 1440 tonų fosfato (sulankstytas, t. y. P2O5 = 100 %). Apskaičiuota, kad iki 2025 m. geležies fosfato paklausa pasieks 1,914 mln. tonų, o atitinkama fosfato rūdos paklausa – 1,11 mln. tonų, tai sudaro apie 4,2 % visos fosfato rūdos paklausos.
„Guosen Securities“ tyrimų ataskaitoje teigiama, kad daugiašaliai veiksniai kartu skatins nuolatinį didelį fosforo chemijos pramonės grandinės klestėjimą. Žvelgiant iš tiekėjų perspektyvos, atsižvelgiant į ateityje didėjantį pramonės patekimo į rinką slenkstį ir didelį spaudimą aplinkos apsaugai, jos pasiūlos pusė ir toliau didės, o išteklių trūkumo požymiai bus ryškūs. Išaugusios persidengiančios užsienio energijos kainos skatina dideles fosforo chemikalų kainas užsienyje, o atitinkamų šalies įmonių sąnaudų pranašumas išryškėjo. Be to, pasaulinė grūdų krizė ir žemės ūkio klestėjimo ciklas skatins fosfato trąšų paklausos augimą; sprogstamasis geležies fosfato baterijų augimas taip pat lemia svarbų fosfato rūdos paklausos padidėjimą.
„Capital Securities“ teigė, kad naujo pasaulinės išteklių infliacijos etapo pagrindinė priežastis yra gamybos pajėgumų ciklas, įskaitant nepakankamas kapitalo išlaidas mineraliniams ištekliams per pastaruosius 5–10 metų, įskaitant kapitalo išlaidų trūkumą per pastaruosius 5–10 metų, o naujų pajėgumų išlaisvinimas užtruks ilgai. Metinę fosforo rūdos tiekimo įtampą sunku sumažinti.
Atvirojo kodo vertybiniai popieriai mano, kad naujasis energetikos kelias ir toliau klesti, ir jau ilgą laiką optimistiškai vertina tokias žaliavas kaip fosforo chemikalai.
Aramidas：Inovacijos siekiant laipsniško verslo
Sparčiai vystantis informacinių technologijų pramonei, aramidas vis labiau pritraukia kapitalo rinkos dėmesį.
Aramidinis pluoštas yra vienas iš trijų pasaulyje geriausiai parduodamų aukštos kokybės pluoštų. Jis įtrauktas į nacionalinę strateginę besiformuojančią pramonės šaką ir yra strateginė aukštos klasės medžiaga, skirta šalies ilgalaikei paramai. 2022 m. balandžio mėn. Pramonės ir informacinių technologijų ministerija bei Nacionalinė plėtros ir reformų komisija kartu pasiūlė, kad būtina didinti aukštos kokybės pluošto gamybos lygį ir remti aramido taikymą aukštos klasės srityje.
Aramidas turi dvi struktūrines formas – aramido ir terpės – o pagrindinė perdirbimo grandinė apima šviesolaidinių kabelių pramonę. Duomenys rodo, kad 2021 m. pasaulinės aramido rinkos dydis siekė 3,9 mlrd. JAV dolerių, o tikimasi, kad 2026 m. jis išaugs iki 6,3 mlrd. JAV dolerių, o metinis augimo tempas sieks 9,7 %.
Pastaraisiais metais Kinijos optinių kabelių pramonė sparčiai vystėsi ir užėmė pirmąją vietą pasaulyje. Remiantis Pramonės ir informacinių technologijų ministerijos statistika, bendras nacionalinių optinių kabelių linijų ilgis 2021 m. siekė 54,88 mln. kilometrų, o aukštos kokybės aramidinių gaminių paklausa siekė beveik 4000 tonų, iš kurių 90 % vis dar importuojama. 2022 m. pirmąjį pusmetį bendras nacionalinių optinių kabelių linijų ilgis siekė 57,91 mln. kilometrų, tai yra 8,2 % daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.
„Yangtze Securities“, „Huaxin Securities“ ir „Guosen Securities“ mano, kad savisaugos įrangos, naudojamos aramido dangų srityje, taikymo standartai palaipsniui gerės, o aramido dangų paklausa optinio ryšio ir gumos srityje išliks didelė. Be to, ličio elektrodermilidų dangų paklausa rinkoje yra didelė. Spartėjant aramido dangų alternatyvų populiarėjimui, tikimasi, kad ateityje vietinės rinkos paklausa gerokai išaugs, o atitinkamo sektoriaus akcijos vertos dėmesio.
Įrašo laikas: 2023 m. sausio 10 d.